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一千三关口固若金汤 黄金多头无功而返

来源:fx168 2017-11-29 08:14:41
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(原标题:一千三关口固若金汤 黄金多头无功而返)

现货黄金周二(11月28日)盘中剧烈震荡,金价如坐“过山车”跌宕起伏后转跌,美市盘中最低下探至1290.95美元/盎司,日内公布的数据对黄金构成一定的压力,尤其是10月份美国消费者信心指数为129.5升至17年高位,美元受到提振,止跌反弹,黄金一度跳水。鲍威尔周二在听证会上回答参议员提问时表示,美联储12月加息的理由仍在收集之中,目前经济增长强劲为渐进式加息提供了保障;缩表将持续三四年,规模将约缩减1.5-2万亿美元。

分析称,目前黄金在1300下方运行,若要有效地突破该关口,黄金需要更强的催化剂。若美联储加息政策滞后,未来加息拖延,这将有可能将黄金推升至1300关口上方。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,黄金可能正处于获得催化剂的边缘,需要从近期的交易区间上破高位,并回到1300美元/盎司上方。从技术面看,若金价继续向下回调并跌破1290大关,则后期支撑位看向100日均线即1284和1276/75一带;若金价转上行,则后期阻力位看向1297/99及1306的水平。周三市场将有重磅数据出炉和重要人物登场。美国第三季度GDP指标及核心通胀数据PCE指标将会陆续发布;美联储主席耶伦也将会就经济前景展望在国会作证,市场将会掀起一番风云。

周二走势表述

国际现货黄金周二(11月28日)亚市早盘开于1294.45美元/盎司后,金价小幅上涨,录得日内高点1297.48美元/盎司后转跌,金价震荡下行。欧市金价转为盘整,窄幅交易,走势较为谨慎。美市金价振幅加大,多头上攻冲高后又回落,金价跌宕起伏,录得日内低点1290.95美元/盎司后小幅上涨,再转盘整,终收于1293.84美元/盎司。

国际现货黄金周二(11月28日)亚市早盘开于1294.45美元/盎司,最低下探1290.95美元/盎司,最高上涨至1297.48美元/盎司,收于1293.84美元/盎司,下跌0.52美元,跌幅0.05%。

基本面利好因素:

1.周一(11月27日)公布的美国11月达拉斯联储商业活动指数为19.4,低于前值和预期。

2.周五(11月24日)公布的美国11月Markit制造业PMI初值为53.8,低于前值和预期;11月,Markit服务业PMI初值54.7,也低于前值和预期;表明物价压力回升,部分原因也归因于飓风的影响。

3.周三(11月22日)公布美国10月耐用品订单月率下跌1.2%,低于前值和预期;飞机、国防订单下滑但机动车订单出现增长,因早前飓风哈维与艾尔玛造成大量汽车受损后,汽车需求出现强劲回升。

4.美国费城联储周四(11月16日)公布的美国11月费城联储制造业指数为22.7,不及前值和预期,表明制造业有走弱的迹象。

基本面利空因素:

1.周二(11月28日)公布的10月份美国消费者信心指数为129.5升至17年高位,美元受到提振,止跌反弹。

2.周一(11月27日)公布的数据显示,美国10月新屋销售数据上涨6.2%,年化户数为68.5万户,高于前值和预期,升至2007年10月以来新高,表明新屋需求增长强劲且库存开始缩减。东北部与中西部地区新屋销售量增加是10月份数据获得增长的主要推动力。

3.周三(11月22日)公布的美国至11月18日当周初请失业金人数为23.9万人,低于前值和预期,已经连续142周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

4.周二(11月21日)公布的美国10月成屋销售总数高于预期,主要因为飓风造成的破坏已经消失,部分地区市场已恢复。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示:“美国大部分地区的就业增长继续保持强劲,并开始缓慢推高工资水平,这反过来给了家庭更多的保证,现在是购房的好时机。虽然上个月住房市场增势强劲,但销售额仍低于一年前的水平,因为低库存限制了潜在买家的选择,并保持价格增长。”

后市展望

1. Kitco 上周五(11月24日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业受访者和普通投资者继续看涨本周黄金,认为黄金涨至1300美元/盎司是摆在桌面上的事。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为本周黄金将会上涨,2人或11%认为本周黄金会下跌,4人或21%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有744名普通投资者参与了投票,421人或57%认为黄金将上涨;另有229人或31%认为黄金将会下跌,而94人或13%认为黄金将盘整。

2.明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek在周二(11月28日)发布的报告中称,黄金可能正处于获得催化剂的边缘,需要从近期的交易区间上破高位,并回到1300美元/盎司上方。Melek指出,美联储主席耶伦计划于本周亮相国会,他警告说,激进的货币紧缩可能是不明智的,因为黄金可能会得到来自美联储低通胀的支撑。美联储的通胀目标目前还没有达到。

3.资讯网站Economies.com在周二(11月28日)发布的报告中称,黄金在1295.00美元/盎司处盘整并处于窄幅交易之中,日内总体上涨的预期不变只要金价持稳在1281.17美元/盎司的水平,随机波动抵达超卖区域支撑上涨,等待金价上破1299.20美元/盎司的目标位,短期内延续涨势至1321.50美元/盎司。

4.德国商业银行(Commerzbank)在周二(11月28日)发布的报告中表示,最新数据显示,中国从香港进口的黄金十月份环比增加,但同比下降。10月份中国从香港净进口黄金46.5吨。德国商业银行表示:“上个月的数据非常疲弱,这已经是上升了56%,这是进入三年来的最低水平。但进口同比下降了24%。到目前为止,也低于平均水平。1-10月份,中国从香港进口的黄金总量为561.4吨,比去年同期减少108吨。进口需求疲弱可能是由于缺乏央行采购 - 中国央行在过去12个月内没有买入黄金。”

5.沃尔什交易(Walsh Trading)商业对冲总监肖恩?拉斯克(Sean Lusk)在周二(11月28日)发布的报告中表示,对当前价格暴涨的比特币要提高警惕,谨防追高。他还表示,时间会告诉比特币是否会崩溃,如果发生将意味着黄金的溢出效应,或者加密货币所有者是否会寻求黄金进行对冲。比特币在本周早些时候突破了每单位9500美元。

6.布朗兄弟哈里曼公司称,本周市场将继续关注美国的税改进程,以及即将担任美联储主席的美联储理事鲍威尔国会作证,以及美联储官员的讲话及经济数据。有分析称,税改方案将于周四在参议院投票。预计至少有3位共和党议员会投反对票。如果议案通过,对股市债市都是提振。

7.加拿大帝国银行CIBC市场高级经济学家Nick Exarhos表示,他短期内看淡黄金。他表示,美联储在本周公布FOMC会议纪要后,美元疲软有点过头,这对黄金不利。不过,Exarhos也表示,他没有看到价格急剧下跌,而是可能会在近期的区间底部徘徊。

周三重点关注

21:30 美国第三季度年化实际GDP(亿美元)

美国第三季度PCE物价指数年化季率修正值

23:00 美国10月成屋签约销售指数月率

美国至11月24日当周EIA原油库存(万桶)

21:30 美国 新泽西 纽约联储主席杜德利(William Dudley)与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题。

22:00 英国 伦敦 英国央行行长卡尼(Mark Carney)在英国央行商品顾问组(FMSB)发表讲话。

22:45 英国 伦敦 英国央行副行长拉姆斯登(Dave Ramsden)在英国央行商品顾问组(FMSB)发表讲话。

23:00 美国 华盛顿 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在国会联合经济委员会就美国经济前景发表证词陈述。

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