7月14日财经早餐：CPI涨幅创40年最大！刺激美联储加息100基点概率急升，黄金自一年低位反弹

（原标题：7月14日财经早餐：CPI涨幅创40年最大！刺激美联储加息100基点概率急升，黄金自一年低位反弹）

周四(7月14日)亚市盘初，美元交投于108附近，美国6月CPI创逾40年来最大涨幅，表明通胀正迅速向错误的方向发展，也基本确定美联储将在7月底至少再加息75个基点。欧洲能源危机依然打击欧元，欧元兑美元在1区域寻获支撑。

商品收盘方面，布伦特原油期货结算价上涨0.08美元，报每桶99.57美元；美国原油期货上涨0.46美元，报每桶96.30美元，美国期金结算价上涨0.6%，报1735.5美元。

美股收盘情况，道琼斯工业指数下跌0.67%，至30772.79点；标普500指数下跌0.45%，至3801.78点；纳斯达克指数下跌0.15%，至11247.58点。

全球主要市场行情一览

美国股市周三收低，投资者消化比预期更高的美国通胀数据，这份报告加剧了对美联储本月晚些时候可能将关键利率提高多达100个基点的担忧。三大股指齐收跌，但均摆脱了早盘触及的日低，并在整个交易时段中偶尔升至前一收盘点位上方。

美国6月消费者物价同比跃升9.1%，创逾40年来最大涨幅，美国民众不得不为汽油、食品、医疗保健和房租付更多钱。汽油价格在5月上涨4.1%后，6月跳升11.2%。扣除不稳定的食品和能源，核心消费者物价指数(CPI)同比涨幅降至5.9%。食品和能源从报告调查期开始已经有所回落。

Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示，你们之前可能认为CPI将是一个很大的避险推动因素，但市场已经摆脱了这一影响，(投资者)已经预期美联储会非常鹰派，我认为除了不确定性之外，这并不影响什么，这就是今天市场没有出现抛售的原因之一。

这份报告提高了美联储加息多于75个基点的可能性。根据芝加哥商品交易所集团(CME)对联邦基金期货合约的分析，联邦基金利率期货交易员迅速预期，7月会议上加息100个基点的可能性已高达70%。

Mayfield称，”如果美联储不关注整体数字，他们会看到大宗商品价格自CPI调查期以来已经开始有所回落，“他补充称，基于6月的CPI报告加息100个基点，可能使美联储的政策落后于形势发展”。

核心CPI似乎证实了通胀继续从3月的峰值回落，但在接近美联储2%的通胀目标之前仍有很长的路要走。关注点似乎从美联储收紧政策能否在不使经济陷入衰退的情况下控制通胀，正在转向经济下行可能有多严重。

标普500指数的11个主要板块中有九个板块下跌，其中工业股和通信服务类股百分比跌幅最大，而非必须消费类股涨幅最大。

贵金属

黄金周三从近一年低点反弹，美元在最初的大涨后回落，帮助黄金避开了美国消费者物价飙升后大幅加息前景带来的压力。

现货金上涨0.8%，至每盎司1739.49美元，盘中稍早，在美国数据推动美元创下数十年新高后，一度触及2021年8月以来最低的1707.09美元。

美国6月消费者物价同比跃升9.1%，创逾40年来最大涨幅，美国民众不得不为汽油、食品、医疗保健和房租付更多钱，也让美联储基本确定将在7月底至少再加息75个基点。美元随后回吐涨幅，提振了海外买家对黄金的胃纳。

道明证券大宗商品策略主管Bart Mlek表示，消费者物价指数(CPI)数据印证了美联储更有可能积极加息并可能将这种立场维持更长时间的观点，推动黄金最初应声下跌。

Melek补充说，随后美债收益率和美元的回落可能有助于黄金，那些在金价跌至近1700美元附近时看空的投资者现在正在空头回补。但分析师们说，即使经济担忧持续存在，陡峭的加息路径仍有可能限制黄金。

原油

油价周三小幅上涨，尽管美国石油库存增加，且美国通胀数据支持美联储再次大幅加息。全球指标布伦特原油自3月触及139美元以来已经大幅回落，该价格接近2008年创下的纪录高位。投资者近期一直在抛售石油，担心为阻止通胀而积极加息将减缓经济增长并打击石油需求。

根据衡量市场情绪的相对强弱指标，目前油价处于超卖状态。StoneX Financial高级副总裁Thomas Saal表示，“我不会说这种上升趋势已经结束，全球范围内库存水平仍然相当低，这也是这次反弹的一个重要因素。”

现货市场仍然吃紧。福尔蒂斯原油和美国中质原油等关键指标的交易价格高于期货市场，这与期货市场的情况不同。期货市场受到了预示大国央行将进一步加息的通胀数据的影响。

美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油和燃料库存增加，受到又一轮大量释放战略储备影响，而需求却有所放缓。在截至7月8日的一周内，原油库存增加了330万桶，达到4.238亿桶，而路透调查的分析师的预期是下降15.4万桶。

美国6月消费者物价同比跃升9.1%，创逾40年来最大涨幅，美国民众不得不为汽油、食品、医疗保健和房租付更多钱，也让美联储基本确定将在7月底至少再加息75个基点。

外汇

美元周三从20年高位回落，欧元兑美元在短暂跌破平价后重新回到平价上方，稍早出炉的数据显示，美国6月消费者物价同比涨幅创逾40年来最大。

美国6月消费者物价同比跃升9.1%，创逾40年来最大涨幅，美国民众不得不为汽油、食品、医疗保健和房租付更多钱。Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，今天早上的数字高得惊人，比预期的要高，表明通胀正迅速向错误的方向发展。数据公布后，欧元兑美元急挫至0.9998美元，自2002年12月以来首次跌破平价，随后反弹，盘尾报1.0061美元，人们认为欧元在1美元区域寻获支撑。

欧元区由于面临因俄罗斯和乌克兰冲突而对其实施制裁所引发的能源危机，欧元受到打击。DRW Trading市场策略师Lou Brien称， ”试图打击俄罗斯的制裁也在打击欧盟，欧盟本来就正处于从大流行中走出来的艰难时期，但这层额外的麻烦也使欧元的吸引力下降。”

向德国输送俄罗斯天然气的最大管道北溪一号周一开始进行年度维护，自那以来，对欧洲前景的担忧有所增加。政府、市场和企业都担心，由于乌克兰战争，该管道关停的时间可能会延长。

预计美联储将比包括欧洲央行在内的同行更多地加息，美国通胀数据公布后，交易员加大了对美联储在7月26-27日开会时可能加息100个基点的押注。预计至少75个基点的加息是板上钉钉的。

亚特兰大联邦储备银行主席斯蒂克表示，高于预期的6月通胀可能需要决策者在本月晚些时候的会议上考虑加息100个基点。

欧洲央行预计将在7月21日的会议上加息25个基点，这将是2011年以来首次加息。 欧元的贬值不太可能影响欧洲央行的利率路径。该央行发言人表示，欧洲央行正在关注欧元汇率，因为这对通胀有影响，但并不以某一特定水平为目标。

加元上涨，此前，加拿大央行宣布将主要利率提高100个基点，以遏制通胀，成为本经济周期中第一个如此激进加息的七国集团(G7)国家央行，令市场大感意外。美元兑加元下跌0.39%，至1.2967；美元兑日元上涨0.31%，至137.33，此前曾触及24年最高的137.81。