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如何拯救经济?Pimco惊人建议:美联储应该买黄金

来源:fx168 作者:TIER 2016-04-22 11:47:51
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就在去年12月欧洲央行(ECB)正式推出其第一步量化宽松措施之前,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)被问了一个非常直接的问题:作为QE计划的一部分,欧洲央行可能购买哪些类型的资产?德拉基这样回答道:“除了黄金我们讨论了所有资产。”

在之前的数周,因欧洲央行执委会委员默施(YVes Mersch)在11月17日表示,“从理论上来讲,欧洲央行可能购买其它资产,诸如黄金、股票和ETF等,以实现其有关采取更进一步非常规举措以对抗低通胀的承诺”,此番言论也令黄金可能成为欧洲央行资产购买一部分的猜测升温。

尽管德拉基“枪毙”了这一想法,但在太平洋(行情601099,买入)资产管理公司(Pimco)策略师Harley BAssman看来,默施不经意间的言论透露出央行官员们的想法。

Bassman也因此在其最新的报告中提到,美联储(FED)可以将资产购买作为拯救美国经济的最后一种“灵丹妙药”,但不是购买债券,或者股票、或者原油,Bassman的想法更加大胆:

美联储应该祭出大规模的黄金购买计划,效仿大萧条时期有效推动美国经济的举措。

Bassman指的就是,前美国总统罗斯福在1933年签署的政府法令6102(Executive Order 6102),法令规定所有美国公民持有黄金是非法的。美国民众迅速将其黄金以当时的官方价格20.67美元卖给政府。

1934年1月的黄金储备法案(GOLD Reserve Act)将黄金官方价格提升至35美元,升幅接近70%,这也导致美元明显贬值。

Bassman提到,在1934年1月到1936年12月的三年期间,美国GDP增长48%,道指飙升仅80%,特别是年均通胀率达到2%。简而言之,由没收黄金导致的美元贬值最终促使经济“涅盘重生”。

那么假如真的实施购买黄金的QE举措,结果会怎么样?以下是Bassman的分析:

美联储大规模购金的计划将与以往货币扩张的努力不同。通过QE,传到机制完全控制在金融体系内;法定货币被用来购买法定资产,后者随后会停留在银行资产负债表谁给你。鉴于QE对于华尔街以外的多数民众来说相当“神秘”,而零利率政策(NIRP)对于多数非学术人员而言只是一个“怪东西”,这些政策对于通胀预期几乎没有什么影响。相比银行体系,全球消费者对黄金更加熟悉,因此这种货币扩张途径最终可能会提升通胀预期及相关消费习惯。

知名财经网站ZerohedGE评论道,事实上,过去我们也正因为这些理由,认为推出新版政府法令6102将不可避免。然而,这是首次有“受人尊敬的经济学家”公开建议将购买黄金作为货币政策的一部分。

校对:长阳

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